Há um orfanato que treina seus soldados para serem armas de guerra, assassinos especializados em magia. Nesta “escola”, Shiina tem tido dificuldade em lidar com a morte de sua colega de quarto. Ela ignora completamente os rumores, incluindo o de uma aluna supostamente impenetrável chamada “Mimi”, que é considerada ainda mais forte do que os professores e não faz parte de nenhum grupo. Enquanto toma fôlego, ela encontra uma jovem excessivamente alegre coberta de sangue, e eles conversam por um tempo antes de a criança ser carregada pela enfermeira da escola. Shiina pensou que eles não se encontrariam novamente, mas no dia seguinte, a garota se transfere para sua classe e alegremente se apresenta como Mimi.
